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上柴股份:积极调整是公司今明2 年的主基调

发布时间:2010-04-26    研究机构:长江证券

公司是重型柴油机行业知名企业,对行业有着深刻的底蕴和认识,我们预计10、11年每股收益为0.245元、0.22元,目前A 股股价对应动态PE 分别为74.01倍和82.43倍,仍然处于高估。但考虑到工程机械市场的高景气度,且公司正积极调整迎接未来上汽商用车板块的发力,我们维持公司“中性”的投资评级。投资风险主要在于原材料上涨的风险、下游工程机械行业景气度大幅下滑,上汽商用车板块的经营风险给公司带来的不确定性。

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