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上柴股份(600841):股权转让按部就班 未来发展值得期待

发布时间:2007-09-27    研究机构:国泰君安证券

  上柴股份(600841)控制权的转让,由于涉及公众公司其他股东的利益,因此无法简单地按照无偿划拨的模式进行,由此导致相关进程较为缓慢,但是作为专业柴油机制造企业,一旦能与诸如上汽集团这样的国内汽车业巨头联手,其发展前景值得期待。因此虽然控股权的变更使上柴股份归入了汽车领域,其股价在复牌后短线仍可能上冲涨停,但是由于其未来车用柴油机的发展还需有较大的投入,从时间角度看,最快也要到2009 年后才能初步形成生产制造能力,短期内对于上柴股份业绩的提高并无明显的帮助。鉴于目前上柴股份存在一定波动性的经营状况和逐年下滑的盈利能力,在综合考虑其发展前景和目前的营运状况后,给予上柴股份“谨慎增持”的投资评级,目标价20.00 元。

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